오늘의 수업에서는 시장조사에 대해 배워 보았는데요. 복습을 위해 어제에 이어 Longblack의 시장분석을 해보도록 하겠습니다.
Market Size
롱블랙은 지식 구독 서비스로서 크게는 미디어 업계에 속하고 직접적으로는 뉴스레터 서비스와 성격이 비슷하다고 생각합니다. 롱블랙은 플랫폼을 가지고 매일 하나의 노트를 발행하지만 정기적으로 컨텐츠를 이메일 리마인더로 구독자에게 보낸다는 점이 뉴스레터 서비스와 같습니다. 그리고 뉴스레터 서비스는 이메일 마케팅의 일부라고 생각합니다.
이메일 마케팅 시장 규모와 관련해 Global Industry Analysts Inc. 의 리포트에 의하면 이메일 마케팅 소프트웨어 시장규모는 2022년 USD 1.3 Billion에 달했고 9.2% 의CAGR로 2027년에는 USD 2.7 Billion에 달할 것으로 예측하고 있습니다.
이메일 마케팅 소프트웨어 시장 규모가 이렇게 커지면 그 주축인 이메일 마케팅 시장도 커질 것이라고 유추해 볼 수 있습니다. 안타깝게도 이메일/뉴스레터 시장 규모를 전문적으로 분석해 놓은 자료는 찾지 못했지만 몇몇 자료를 통해 시장의 규모를 조금이나마 가늠해 볼 수 있었습니다.
국내 시장 대부분은 '스티비'라는 서비스를 기반으로 뉴스레터를 발행하고 있다고 하는데 이 회사의 가장 최근 리포트에 의하면 2019년 11월부터 2020년 11월까지 약 1년간 5.2억건의 이메일이 구독자에게 발송되었다고 합니다. 전년도와 비교해 86.2%의 성장이라고 합니다. 그들의 서비스를 이용하고 있는 회원을 보면 2017년과 비교해 3년간 개인회원이 133.7% 그리고 회사나 단체회원이 48.1%가 증가했다고 합니다. 이렇다보니 발행자의 성격도 다를 뿐더러 구독자의 규모나 구독료 등이 천차만별이고 공시되어 있는 수치가 없어 정확한 시장의 규모의 파악이 어렵습니다. 단지, 관련 소프트웨어의 시장이 커지는 만큼 그에 따르는 콘텐츠 시장의 규모도 커질 것이라는 것을 예측하는 것 뿐입니다. (다음 섹션의 표에 매출 확인이 가능한 기업의 매출은 표시해 두었습니다)
Competitors / Alternatives
큐레이션 된 구독서비스를 이용하는 주 고객은 흔히 말하는 MZ세대입니다. 짧은 호흡으로 독자가 필요하다 생각되는 부분만 친절하게 제시하는 것이 숏폼에 익숙한 세대에게 좋은 selling point가 됩니다. 더불어 롱블랙은 과거의 우리가 넘쳐나는 정보를 검색해야 했던 행위나 종이로만 전달받을 수 있었던 정보의 훌륭한 대체재이죠. 이를 고려해봤을 때, 구독비와 콘텐츠의 양이 이 마켓의 대표 속성이라 생각하였습니다. 타켓 고객층과 두 속성을 고려해 롱블랙과 경쟁하고 있다고 생각되는 제품들을 선정해 아래의 포지셔닝맵을 만들어 보았습니다.
포지셔닝 맵 (로고 출처: 각 뉴스레터 웹사이트)
좀 더 자세한 정보를 위해 아래의 표도 만들어보았습니다. (가장 최신 자료를 찾으려 노력했으나, 자료가 정확하지 않을 수 있으므로 수정 요청 사항은 댓글을 부탁합니다.)
|
제품명
|
롱블랙
|
뉴닉
|
캐릿
|
어피티
|
미라클레터
|
퍼블리
|
헤이팝
|
|
콘텐츠 양
|
주 5회 매 15분
|
주 5회 매 10분
|
주 1회 5분
|
주 5회 10분
|
주 3회 10분
|
주5회 10분
|
주 1회 10분
|
|
주요 분야
|
트랜드, 비즈니스
|
사회 전반의 다양한 이야기
|
트렌드
|
경제
|
테크
|
커리어
|
팝업
|
|
특징
|
· 24시간 후 사라지는 콘텐츠
|
· 앱 기반 유료 구독 서비스 제공
· 프리미엄 시리즈 당 약 만원
|
· 연말 트렌드 리포트 제공
· 각종 온오프라인 모임
|
· 소비방어챌린지
· 머니로그 (개인의 소비 분석)
|
-
|
· 템플릿 제공
|
-
|
|
구독료
|
월 4,900원
|
뉴스레터 무료
|
월 8,900원
|
무료
|
무료
|
12,900원
|
무료
|
|
구독자수
(유료 구독자 수)
|
(2,490명)
|
40만명
(4만명)
|
8.5만명
|
25만명
|
-
|
(7만명)
|
|
|
누적 투자 금액
|
11억원+
|
비공개
|
-
|
비공개
|
-
|
185억원+
|
-
|
|
회사
|
타임앤코
|
뉴닉
|
대학내일
|
포브미디어
|
매경미디어그룹
|
퍼블리
|
디플릭
|
|
매출액
|
-
|
-
|
771억 8천만원 (2021)
|
-
|
-
|
8억 4,589만원 (2018)
|
-
|
위와 같이, 좁게 보면 뉴스레터 계열의 경쟁사가 있지만 사실 형태에 상관없이 소비자의 시간을 차지하는 콘텐츠라면 롱블랙의 경쟁 상대가 될 수 있다고 생각합니다.
우위를 선점하기 위한 제품전략 아이디어
아이디어를 내기위해 유료구독에 관한 통계를 찾아보았습니다.
표1에서 보면 유료 구독 서비스를 이용하는 인구는 약 25%이고 이들은 전 연령에 비교적 고르게 분포한다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 전자책, 오디오북, 종이책 중에서 전자책과 오디오북을 함께 이용하는 사람들의 비중이 가장 큼니다. 표2에서는 사람들이 유료 서비스를 구독하지 않는 가장 큰 이유가 구독료의 부담이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 기반으로 몇가지의 전략을 세워 보았습니다.
- 경쟁사와 비교해 가격을 낮춰야한다
- 문자로만 된 콘텐츠가 아닌, 음성으로도 소비할 수 있는 노트를 발행한다.
- 유료 구독 서비스를 이용하는 특정화된 연령층이 없기 때문에 타겟층을 명확히 해 개성이 뚜렷하고 타겟층의 흥미를 유발할 수 있는 콘텐츠를 만들어야한다
- 넘쳐나는 콘텐츠 사이에서 명확한 차별점을 두어야한다. - 24시간 제한, 열성 독자를 가려내 소통하기 위한 방식
사람들이 구독 서비스를 이용하는데 있어 구독료를 가장 부담스러워 하기 때문에 경쟁사와 비교해 가격을 낮춰야한다고 생각합니다. 적어도 서비스 런칭 초기에는 롱블랙의 서비스를 잘 알지 못하는 고객을 유치해야 하므로 사람들이 최소한의 비용으로 서비스를 체험해 볼 수 있는 방법을 고안해야 한다고 생각합니다.
표1. 문화체육관광부,「국민독서실태조사」, 2021, 2022.12.15, 유료 구독 서비스 이용 경험 (성인)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=113&tblId=DT_113_STBL_1030679&conn_path=I2
|
통계분류(1)
|
통계분류(2)
|
2021
|
||||
|
사례수
|
이용해본 적이 전혀 없음
|
1개월간 무료 서비스만 이용함
|
현재 이용함
|
유료 구독을 이용한 적 있지만 현재는 이용 안 함
|
||
|
전체
|
소계
|
1,203
|
40.2
|
25.1
|
24.9
|
9.8
|
|
성별
|
남성
|
630
|
41.5
|
22.7
|
25
|
10.7
|
|
여성
|
573
|
38.8
|
27.8
|
24.7
|
8.8
|
|
|
연령별
|
19~29세
|
528
|
36.2
|
26
|
26.7
|
11.1
|
|
30~39세
|
384
|
39
|
26.2
|
24.4
|
10.4
|
|
|
40~49세
|
175
|
47.1
|
24.4
|
21.5
|
7
|
|
|
50~59세
|
69
|
47.9
|
22.9
|
24.6
|
4.5
|
|
|
60세 이상
|
47
|
58.1
|
12.6
|
21.5
|
7.8
|
|
|
학력별
|
중졸 이하
|
2
|
85.5
|
0
|
14.5
|
0
|
|
고졸/고퇴
|
138
|
52.8
|
21.2
|
20.4
|
5.7
|
|
|
대재 이상
|
1,064
|
38.5
|
25.7
|
25.5
|
10.3
|
|
|
매체별 독자유형별
|
전자책 독서자
|
350
|
54.4
|
14.9
|
21.5
|
9.1
|
|
오디오북 독서자
|
31
|
38.2
|
28.7
|
26
|
7.1
|
|
|
종이책+전자책 독서자
|
581
|
40.9
|
28.1
|
22.5
|
8.5
|
|
|
종이책+오디오북 독서자
|
33
|
47.7
|
20.2
|
26.8
|
5.2
|
|
|
전자책+오디오북 독서자
|
23
|
29.4
|
20.8
|
46.3
|
3.6
|
|
|
종이+전자+오디오북 독서자
|
185
|
11.6
|
35.9
|
35.5
|
17
|
|
|
이하 생략
|
||||||
표2. 문화체육관광부,「국민독서실태조사」, 2021, 2022.12.15, 유료 구독을 하지 않는 이유 (성인)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=113&tblId=DT_113_STBL_1030680&conn_path=I2
|
통계분류(1)
|
통계분류(2)
|
2021
|
||||
|
사례수
|
구독료가 부담되어서
|
콘텐츠 이용이 많지 않아서
|
서비스하는 책의 종류가 제한적이어서
|
화제작이나 베스트셀러가 적어서
|
||
|
전체
|
소계
|
420
|
44.7
|
28.9
|
16.8
|
8.9
|
|
이하 생략
|
||||||
Reference
https://www.researchandmarkets.com/reports/1824106/email_marketing_software_global_strategic
https://stibee.com/download/Stibee_EmailMarketing_Report_2021.pdf
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